¿QUIÉNES SOMOS?

Una empresa de corredores de seguros y productos financieros, con un programa de finanzas familiares y de alta dirección.

¿Qué nos mantiene despierto por las noches?

La respuesta para la mayoría de las personas
es: nuestras preocupaciones y nuestros anhelos. Nuestra metodología ayuda a nuestros clientes a tomar acción para alcanzar paz financiera y lograr que sus anhelos sucedan.

Impacto y Beneficio

Nuestro Objetivo es que cada uno de nuestros clientes cuente con la información necesaria para tomar las mejores decisiones en lo que se refiere a la protección de riesgos y el alcance de objetivos financieros.

Eleva Planning

En el caso de finanzas personales buscamos que:

Se tengan claro los riesgos particulares de cada persona o familia. Tener las coberturas adecuadas. Contar con una plataforma de asesoría y servicio. Tener un plan para alcanzar las metas y los productos financieros adecuados para potencializar los ingresos.

4.

Planes de Ahorro Basados en Índices

Inversiones seguras en ETFs, notas estructuradas con
garantías de capital, fondos mutuos o renta fija.
Ideales para objetivos de largo plazo, educación de los
hijos o retiro.

5.

Visas de Inversión (Golden Visas)

Asesoría especializada para obtener residencias en
países como EE.UU., España, Portugal, Canadá y
Panamá mediante inversiones estratégicas.

Eleva Planning

En el caso de altos Directivos:

Entender el alcance de las prestaciones y cómo adecuarlas a los riesgos o circunstancias particulares. Contar con la seguridad de estar cubiertos en caso de abandonar la empresa por la razón que sea. Potencializar ingresos aprovechando incentivos fiscales al ahorro e inversión.