Eleva Planning

Protege tu futuro con Eleva Planning

Protege tu futuro, crece tu patrimonio y eleva tu calidad de vida con nosotros.

Contáctanos hoy mismo para una asesoría personalizada.

Eleva Planning

¿Cómo te ayudamos?

En Eleva Planning, somos especialistas en Consultoría Financiera y Gestión Patrimonial, ofreciendo soluciones personalizadas para proteger, crecer y optimizar el patrimonio de las familias.

Nuestra misión es guiar a nuestros clientes en cada etapa financiera de su vida, brindando estrategias innovadoras y seguras.

Protección Inteligente del Negocio y la Familia (seguros)

Multiplicación Estratégica de tu Capital (Ahorro e inversión)

Planeación Fiscal y Tributaria

Independencia Financiera y Sucesión sin Conflictos

Visión 360° para Crecer tu Patrimonio

Eleva Planning

¿Por qué elegir Eleva Planning?

1.

Asesoría Personalizada

Cada estrategia es diseñada a
medida, tomando en cuenta tus
objetivos, necesidades y proyecciones.

2.

Acceso Global

Soluciones en múltiples
jurisdicciones para maximizar las
oportunidades internacionales.

3.

Experiencia y Confianza

Un equipo de especialistas con
amplia trayectoria en finanzas y
gestión patrimonial.

Eleva Planning

Protección Inteligente del Negocio y la Familia
(seguros)

Protegemos lo más importante: tu vida, tu salud y tu patrimonio. Diseñamos estrategias de protección a medida para enfrentar cualquier eventualidad.

1.

Seguros de Vida

Cobertura a través de
seguros temporales,
indexados y vitalicios, tanto
en México como en EE.UU. y
a nivel internacional, ajustados a cada etapa de la
vida.

2.

Seguros de Gastos
Médicos Mayores
(GMM)

Protección completa con
pólizas nacionales e internacionales, adaptadas a
tu estilo de vida y necesidades médicas.

3.

Cuentas de Renta Fija para Fondos de Emergencia

Opciones seguras en México
o EE.UU. desde 500 USD,
diseñadas para respaldarte
ante imprevistos.

4.

Seguros de Incapacidad o Invalidez

Protección financiera en caso de pérdida de capacidad laboral, garantizando la estabilidad económica ante cualquier  eventualidad.

5.

Pólizas Premium Finance

Estrategias avanzadas para grandes sumas aseguradas, financiando primas de seguros para optimizar la gestión patrimonial.

Eleva Planning

Multiplicación Estratégica
de tu Capital
(Ahorro e inversión)

Construimos estrategias de inversión sólidas y diversificadas para alcanzar tus objetivos patrimoniales, con acceso a los mejores mercados internacionales.

1.

Cuentas Bancarias y
Tarjetas Internacionales

Apertura y gestión de cuentas en
EE.UU. u otras jurisdicciones para
optimizar tu acceso financiero
global.

2.

Cuentas en Casas de Bolsa

Inversiones en mercados
nacionales e internacionales
desde 10,000 USD, con asesoría
personalizada.

3.

Gestión de Inversiones
Personalizadas

Portafolios diseñados desde
25,000 USD, adaptados a tu perfil de riesgo y objetivos de crecimiento.

4.

Planes de Ahorro Basados en Índices

Inversiones seguras en ETFs, notas estructuradas con
garantías de capital, fondos mutuos o renta fija.
Ideales para objetivos de largo plazo, educación de los
hijos o retiro.

5.

Visas de Inversión (Golden Visas)

Asesoría especializada para obtener residencias en
países como EE.UU., España, Portugal, Canadá y
Panamá mediante inversiones estratégicas.

Eleva Planning

Planeación Fiscal y Tributaria

Optimizamos tu carga fiscal mediante estrategias inteligentes y personalizadas para proteger tu patrimonio y maximizar beneficios.

1.

Planes de Ahorro con
Beneficios Fiscales en
México

Opciones desde 1,500 MXN al mes a través de PPR y CEA, con deducciones fiscales eficientes.

2.

PPLI (Private Placement
Life Insurance)

Estructuras fiscalmente eficientes mediante seguros de vida, ideales para la optimización patrimonial.

3.

Fideicomisos

Herramientas legales para proteger activos, gestionar herencias y garantizar el cumplimiento de tu voluntad.

4.

Servicio de Migración Fiscal

Asesoría integral para optimizar la residencia fiscal, reduciendo riesgos y cargas tributarias innecesarias.

5.

Estructuración Corporativa Internacional

Diseño de estructuras legales y fiscales en distintas jurisdicciones para optimizar la gestión de negocios internacionales.

Eleva Planning

Independencia Financiera y Sucesión sin Conflictos

Construimos estrategias para garantizar una jubilación tranquila y una transición patrimonial eficiente para las futuras generaciones.

1.

Planes de Ahorro e Inversión para el Retiro

Diseñados para asegurar ingresos
sostenibles en la etapa de retiro.

2.

Productos de Anualidades

Opciones de renta garantizada que aseguran estabilidad financiera a largo plazo.

3.

Fideicomisos y Seguros para Sucesión

Herramientas para una transición patrimonial eficiente y sin complicaciones legales.

4.

Gestión de Portafolios para el Retiro

Administración de inversiones diseñadas para maximizar ingresos y preservar capital en la jubilación.

5.

Instrumentos de Pensión o Rentas Vitalicias

Alternativas personalizadas para asegurar ingresos constantes en la etapa de retiro.

Eleva Planning

Visión 360° para Crecer tu Patrimonio

Complementamos nuestra oferta principal con servicios especializados para una gestión patrimonial integral.

1.

Consultoría Patrimonial Integral

Evaluación y planificación completa para optimizar cada área de tu vida financiera, con asesoría en ahorro, inversión, impuestos y protección patrimonial.